一日40只變更 基金經(jīng)理集體換班
來(lái)源:北京商報(bào)
多只基金同日宣布變更基金經(jīng)理,部分產(chǎn)品還涉及知名基金經(jīng)理。4月12日,共有15家公募公告旗下40只基金(份額合并計(jì)算,下同)涉及基金經(jīng)理變動(dòng)。其中,景順長(zhǎng)城基金旗下“名將”鮑無(wú)可在管的產(chǎn)品中,有4只基金增聘基金經(jīng)理。與此同時(shí),易方達(dá)基金旗下知名基金經(jīng)理馮波也離任部分在管產(chǎn)品,相關(guān)產(chǎn)品同時(shí)新聘基金經(jīng)理。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),變更基金經(jīng)理可能會(huì)影響投資者對(duì)基金的信心。若新任“舵手”能更好地適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境和投資機(jī)會(huì),可能會(huì)提升基金業(yè)績(jī);反之,可能會(huì)導(dǎo)致基金業(yè)績(jī)下滑。
鮑無(wú)可在管產(chǎn)品現(xiàn)變動(dòng)
知名基金經(jīng)理旗下在管產(chǎn)品增聘基金經(jīng)理。4月12日,景順長(zhǎng)城基金公告稱,鮑無(wú)可在管的景順長(zhǎng)城價(jià)值穩(wěn)進(jìn)三年定開(kāi)靈活配置混合、景順長(zhǎng)城國(guó)企價(jià)值混合、景順長(zhǎng)城滬港深精選股票、景順長(zhǎng)城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合4只基金增聘基金經(jīng)理,上述基金增聘基金經(jīng)理分別為劉蘇、鄒立虎、張仲維、王勇,任職日期均自當(dāng)日起。
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,鮑無(wú)可當(dāng)前在管基金共8只。截至2024年四季度末,鮑無(wú)可在管產(chǎn)品規(guī)模合計(jì)達(dá)177.83億元。另?yè)?jù)天天基金數(shù)據(jù),截至4月13日,鮑無(wú)可在管基金最佳任期回報(bào)高達(dá)366.67%,為景順長(zhǎng)城能源基金混合A。
從年內(nèi)收益率來(lái)看,鮑無(wú)可在管相關(guān)產(chǎn)品均告負(fù)且跑輸二級(jí)分類下的同類基金平均收益率。若拉長(zhǎng)時(shí)間至近三年來(lái)看,截至4月13日,在靈活配置型基金、普通股票型基金、偏股混合型基金的平均收益率為-8.04%、-9.2%、-13.02%的同時(shí),鮑無(wú)可在管的相關(guān)產(chǎn)品則大幅跑贏同類平均。
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,同期,數(shù)據(jù)可取得的景順長(zhǎng)城能源基建混合A、景順長(zhǎng)城價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期靈活配置混合、景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A、景順長(zhǎng)城價(jià)值穩(wěn)進(jìn)三年定開(kāi)靈活配置混合、景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合A、景順長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航兩年持有混合的近三年收益率依次為29.98%、37.17%、38.2%、39.22%、42.12%、42.13%。
中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟中國(guó)區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜認(rèn)為,基金增聘基金經(jīng)理或有幾方面原因,如基金經(jīng)理管理的基金數(shù)量過(guò)多或管理規(guī)模過(guò)大,可能影響投資決策和業(yè)績(jī)表現(xiàn),因此需要增聘基金經(jīng)理分擔(dān)管理壓力。另外,現(xiàn)任基金經(jīng)理擬離職、當(dāng)前產(chǎn)品業(yè)績(jī)不佳、培養(yǎng)新人、公司戰(zhàn)略調(diào)整等原因也會(huì)導(dǎo)致基金產(chǎn)品增聘基金經(jīng)理。
“多位基金經(jīng)理共同管理同一產(chǎn)品的好處是優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),可以彌補(bǔ)個(gè)別基金經(jīng)理的短板,更好地管理產(chǎn)品。但同時(shí),也可能會(huì)出現(xiàn)基金經(jīng)理意見(jiàn)分歧,導(dǎo)致基金業(yè)績(jī)波動(dòng)的情況出現(xiàn)。因此在決策方面,要揚(yáng)長(zhǎng)避短?!鼻昂i_(kāi)源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍說(shuō)道。
多只基金同日變更“舵手”
包括景順長(zhǎng)城基金在內(nèi),4月12日,還有中信保誠(chéng)基金、華潤(rùn)元大基金、鵬華基金、國(guó)泰基金、華安基金、工銀瑞信基金、信達(dá)澳亞基金、富安達(dá)基金、國(guó)聯(lián)基金、方正富邦基金、匯添富基金、南方基金、易方達(dá)基金、恒生前海基金共15家公募發(fā)布旗下產(chǎn)品基金經(jīng)理變更公告,合計(jì)涉及40只基金、46人次。
在部分產(chǎn)品新聘基金經(jīng)理的同時(shí),也涉及基金經(jīng)理離任。例如,知名基金經(jīng)理馮波因工作需要,于4月12日離任易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)混合、易方達(dá)中盤成長(zhǎng)混合的基金經(jīng)理一職。同時(shí),兩只基金分別增聘彭珂、歐陽(yáng)良琦為基金經(jīng)理。
值得一提的是,馮波管理易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)混合已超15年。截至2024年末,馮波在管規(guī)模為167.99億元。離任上述2只產(chǎn)品基金經(jīng)理后,馮波仍擔(dān)任易方達(dá)研究精選股票、易方達(dá)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A/C的基金經(jīng)理。不過(guò),相關(guān)產(chǎn)品的年內(nèi)收益率均告負(fù),且近三年收益率跌超30%。另?yè)?jù)公開(kāi)信息,馮波目前擔(dān)任易方達(dá)基金副總經(jīng)理級(jí)高級(jí)管理人員、權(quán)益投資決策委員會(huì)委員、基金經(jīng)理。
對(duì)于基金變更“舵手”的影響,柏文喜認(rèn)為,可能會(huì)影響投資者對(duì)基金的信心,尤其是對(duì)于那些因原基金經(jīng)理的業(yè)績(jī)或聲譽(yù)而投資該基金的投資者。投資者可能會(huì)擔(dān)心新“舵手”是否能延續(xù)原基金經(jīng)理的投資業(yè)績(jī),從而導(dǎo)致贖回壓力增加。另外,新“舵手”的投資策略、投資風(fēng)格和投資能力與原基金經(jīng)理可能存在差異,或?qū)е禄饦I(yè)績(jī)?cè)诙唐趦?nèi)出現(xiàn)波動(dòng)。若新“舵手”能夠更好地適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境和投資機(jī)會(huì),可能會(huì)提升基金業(yè)績(jī);反之,可能會(huì)導(dǎo)致基金業(yè)績(jī)下滑。
北京商報(bào)記者 李海媛
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