極兔速遞-W盤中漲超4% 大和重申“跑贏大市”評(píng)級(jí)
極兔速遞-W（01519）盤中漲超4%，月內(nèi)累計(jì)漲幅近三成。截至發(fā)稿，股價(jià)上漲3.34%，現(xiàn)報(bào)8.67港元，成交額2.18億港元。
大和發(fā)布研報(bào)稱，基于極兔速遞-W（01519）對(duì)東南亞市場(chǎng)包裹量在2025年增長50%，新市場(chǎng)在2026年增長30%（此前分別為30%及20%），將2025年至2027年每股盈利預(yù)測(cè)分別上調(diào)10%至11%，重申“跑贏大市”評(píng)級(jí)，并基于2025年至2026年每股盈利及17倍市盈率，將目標(biāo)價(jià)由6.8港元升至8.8港元。
極兔速遞今年上半年東南亞包裹量同比增長58%，表現(xiàn)強(qiáng)勁，遠(yuǎn)超過年初設(shè)定的全年30%增長目標(biāo)。增長主因?yàn)殡娚唐脚_(tái)促銷活動(dòng)，以及TikTok、Shein及TEMU等新客戶的強(qiáng)勁增長，以及非平臺(tái)交易量的強(qiáng)勁增長（占東南亞交易量的10%）。
大和調(diào)升極兔速遞2025年在東南亞包裹量預(yù)測(cè)，維持原本的毛利率預(yù)測(cè)，因極兔速遞的自有車輛和分揀中心增加是長期利好。大和也看好新興市場(chǎng)，調(diào)升新市場(chǎng)包裹量增長預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2025年毛利率將同比持平。該行表示，對(duì)極兔速遞的盈利預(yù)測(cè)較市場(chǎng)共識(shí)高出23%及27%，主要因?qū)|南亞市場(chǎng)包裹量及盈利更為樂觀。
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