交銀國(guó)際:下調(diào)信義能源目標(biāo)價(jià)至1港元 維持“中性”評(píng)級(jí)
交銀國(guó)際發(fā)報(bào)告稱,略下調(diào)信義能源(03868)目標(biāo)價(jià)13.8%,從1.16港元降至1港元。下調(diào)2024-2026年盈利預(yù)測(cè)27%、27%和29%。維持該公司“中性”評(píng)級(jí)。
該行指,公司上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利3.95億港元,同比減30.4%,位于預(yù)告區(qū)間中值,低于該行預(yù)期。業(yè)績(jī)下降主要是由于棄光率、市場(chǎng)電量比例、所得稅率上升。由于存量項(xiàng)目收入下降,毛利率同比下降6個(gè)百分點(diǎn)至64.2%。
6月國(guó)家能源局將新能源利用率目標(biāo)由95%下調(diào)至90%,同時(shí)上半年內(nèi)地光伏新增裝置年增31%,該行預(yù)計(jì)公司存量項(xiàng)目收入仍有繼續(xù)下降風(fēng)險(xiǎn)。
標(biāo)簽: 目標(biāo)價(jià) 信義 港元
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