中銀國際:萬洲國際半年報大致好壞參半 目標(biāo)價降至6.2港元
快訊
2024年08月14日 11:11 27
admin
中銀國際發(fā)表報告指,雖然萬洲國際上半年凈利潤按年大增81%至6.94億美元,而中期股息每股10港仙也創(chuàng)歷史新高,但認為半年報大致好壞參半。壞的一面,中國業(yè)務(wù)較預(yù)期大為疲弱,第二季收入按年下降14%,延續(xù)弱勢,反映消費者以及經(jīng)銷商均缺乏信心。不過,好的方面來看,美國上游業(yè)務(wù)不再拖累盈利,當(dāng)?shù)卣w業(yè)務(wù)實現(xiàn)翻身。
中銀國際指,考慮到公司目前在推進史密斯菲爾德業(yè)務(wù)在美國上市,認為美國業(yè)績改善會是目前最關(guān)鍵的一點。考慮到史密斯菲爾德的上市可以釋放公司的價值,以及股息率也吸引,重申“買入”評級。目標(biāo)價降至6.2港元。
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