美聯(lián)儲(chǔ)，重磅來(lái)襲！

快訊 2024年11月03日 08:00 18 admin

　　全球即將迎來(lái)超級(jí)周。

　　下周，全球市場(chǎng)即將迎來(lái)一系列重磅事件，一是美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議，據(jù)最新數(shù)據(jù)，目前市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率飆升至99.7%；二是美國(guó)總統(tǒng)大選，目前特朗普與哈里斯雙方勝負(fù)難分，競(jìng)爭(zhēng)幾乎陷入僵局，華爾街警告稱，這場(chǎng)有爭(zhēng)議的大選后可能會(huì)出現(xiàn)“數(shù)周非常混亂的法律糾紛”，且市場(chǎng)尚未對(duì)此進(jìn)行計(jì)價(jià)，這將擾亂市場(chǎng)。

　　今日晚間，“股神”巴菲特旗下公司伯克希爾·哈撒韋公布的三季報(bào)信息量很大，釋放諸多重磅信號(hào)。其中顯示，截至9月30日，伯克希爾公司的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和短期美國(guó)證券總額創(chuàng)紀(jì)錄，達(dá)到3252.1億美元。與此同時(shí)，巴菲特繼續(xù)大舉減持蘋(píng)果公司股票。

　　華爾街分析人士認(rèn)為，在一系列歷史性事件來(lái)臨前夕，巴菲特大舉減持、囤積現(xiàn)金儲(chǔ)備的舉動(dòng)，或許意味著，他嗅到了當(dāng)前市場(chǎng)暗藏的風(fēng)險(xiǎn)，有意規(guī)避巨大的不確定性。

　　美聯(lián)儲(chǔ)降息押注逼近100%

　　按照議程，美聯(lián)儲(chǔ)將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月6日—7日舉行議息會(huì)議，并在會(huì)后（北京時(shí)間8日凌晨3：00）宣布利率決議。

　　根據(jù)芝加哥商品交易所集團(tuán)（CME Group）的Fed Watch頁(yè)面，在美國(guó)10月就業(yè)報(bào)告公布后，市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在11月7日會(huì)議上降息25個(gè)基點(diǎn)的概率飆升至99.7%，這一概率在非農(nóng)報(bào)告公布前為93.1%，顯示出市場(chǎng)對(duì)降息的預(yù)期顯著增強(qiáng)。

　　市場(chǎng)還認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)在12月18日的議息會(huì)議上進(jìn)一步降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為82%，高于之前的75%。

　　最新數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)10月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加1.2萬(wàn)人，預(yù)估為增加10.5萬(wàn)人，前值為增加25.4萬(wàn)人，這是自2020年12月以來(lái)的最低月度就業(yè)增幅。

　　數(shù)據(jù)不佳主要由于10月的兩場(chǎng)颶風(fēng)及波音罷工導(dǎo)致，但也有分析師擔(dān)憂就業(yè)市場(chǎng)的確在惡化之中。幾乎所有分析師都認(rèn)為，這份報(bào)告不會(huì)影響美聯(lián)儲(chǔ)本月降息25基點(diǎn)的預(yù)期。

　　但從宏觀經(jīng)濟(jì)角度看，美聯(lián)儲(chǔ)最為關(guān)注的核心PCE指標(biāo)顯示，通脹仍然頑固。這導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)12個(gè)月的降息預(yù)期有所下降，市場(chǎng)預(yù)計(jì)接下來(lái)12個(gè)月內(nèi)美聯(lián)儲(chǔ)將總計(jì)降息約117個(gè)基點(diǎn)，比10月初的預(yù)估減少了約67個(gè)基點(diǎn)。

　　9月18日，美聯(lián)儲(chǔ)宣布將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間下調(diào)50個(gè)基點(diǎn)，降至4.75%至5.00%之間的水平。這是美聯(lián)儲(chǔ)自2020年3月以來(lái)的首次降息，也標(biāo)志著由貨幣政策緊縮周期向?qū)捤芍芷诘霓D(zhuǎn)向。

　　貝萊德投資組合經(jīng)理Jeffrey Rosenberg表示：“在修正數(shù)據(jù)、罷工影響和颶風(fēng)之間存在很多干擾?！睆恼w經(jīng)濟(jì)基調(diào)來(lái)看，他表示，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在下周和12月降息，然后將“看看數(shù)據(jù)的走勢(shì)以及政策的限制性程度”。勞動(dòng)力市場(chǎng)正在正?；?，軟著陸仍可能實(shí)現(xiàn)。

　　美國(guó)大選倒計(jì)時(shí)

　　隨著11月5日美國(guó)總統(tǒng)選舉日的臨近，選戰(zhàn)進(jìn)入最后沖刺階段。民主、共和兩黨陣營(yíng)積極造勢(shì)拉票，互攻火力依舊不減。

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月31日，據(jù)美國(guó)《福布斯》公布一項(xiàng)最新民意調(diào)查結(jié)果，哈里斯目前以49%對(duì)48%的支持率領(lǐng)先特朗普。此外，在可能決定最終大選獲勝者的七個(gè)關(guān)鍵搖擺州，哈里斯以49%對(duì)48%的支持率領(lǐng)先特朗普，這一數(shù)據(jù)在一周前則是特朗普以50%對(duì)46%的支持率領(lǐng)先哈里斯。

　　據(jù)在線預(yù)測(cè)平臺(tái)Polymarket的最新數(shù)據(jù)，截至發(fā)稿，押注特朗普贏得今年美國(guó)大選的比率為58.3%，押注哈里斯勝選的比率為41.6%。

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　　此前，特朗普重返白宮的呼聲高漲，Polymarket 、PredictIt和Kalshi等預(yù)測(cè)網(wǎng)站都顯示，特朗普贏得總統(tǒng)大選的概率高于哈里斯。

　　一系列數(shù)據(jù)的變化導(dǎo)致“特朗普交易”風(fēng)向急轉(zhuǎn)直下，特朗普旗下社交媒體公司股價(jià)暴跌。

　　社交媒體平臺(tái)Truth Social母公司特朗普媒體科技集團(tuán)股價(jià)連續(xù)下挫，近三個(gè)交易日累計(jì)暴跌超40%，市值蒸發(fā)逾40億美元（約合人民幣285億元）。

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　　作為特朗普交易的最大風(fēng)向標(biāo)，特朗普媒體科技集團(tuán)股價(jià)暴跌意味著，市場(chǎng)定價(jià)已經(jīng)發(fā)生180度大逆轉(zhuǎn)——從“買(mǎi)贏特朗普”到“買(mǎi)贏哈里斯”。

　　盡管如此，目前的民意調(diào)查清楚地表明，雙方勝負(fù)難分，競(jìng)爭(zhēng)幾乎陷入僵局。賓夕法尼亞州、密歇根州和威斯康星州等可能決定選舉命運(yùn)的關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)州的民意調(diào)查也顯示，兩位候選人的差距非常小。

　　貝萊德投資研究所董事總經(jīng)理Jean Boivin警告稱，這場(chǎng)有爭(zhēng)議的大選后可能會(huì)出現(xiàn)“數(shù)周非?；靵y的法律糾紛”，且市場(chǎng)尚未對(duì)此進(jìn)行計(jì)價(jià)，這將擾亂市場(chǎng)。

　　“股神”巴菲特嗅到了什么

　　除了美聯(lián)儲(chǔ)降息、美國(guó)大選以外，財(cái)報(bào)季也是影響市場(chǎng)的重要變量。

　　今日晚間，美國(guó)知名投資人沃倫·巴菲特旗下公司伯克希爾·哈撒韋公布的三季報(bào)信息量很大，釋放諸多重磅信號(hào)。

　　其中顯示，伯克希爾公司第三季度營(yíng)收929.95億美元，同比下降0.23%；凈利潤(rùn)262.51億美元，去年同期凈虧損127.67億美元。

　　值得注意的是，截至9月30日，伯克希爾公司的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和短期美國(guó)證券總額創(chuàng)紀(jì)錄，突破3000億美元，達(dá)3252.1億美元（約合人民幣23000億元），而截至6月30日為2769億美元。

　　與此同時(shí)，巴菲特繼續(xù)大幅減持蘋(píng)果公司股票。據(jù)伯克希爾發(fā)布的10-Q報(bào)告，該公司在2024第三季度出售了1億股蘋(píng)果股票，將對(duì)蘋(píng)果的持股數(shù)量減少到3億股。在第二季度減持近50%蘋(píng)果股份之后，此次伯克希爾減持了25%的蘋(píng)果股份。自今年年初以來(lái)，伯克希爾持有的蘋(píng)果總股份已從9.05億股減少了約三分之二。

　　華爾街分析人士認(rèn)為，在一系列歷史性事件來(lái)臨前夕，巴菲特大舉減持、囤積現(xiàn)金儲(chǔ)備的舉動(dòng)，或許意味著，他嗅到了當(dāng)前市場(chǎng)暗藏的風(fēng)險(xiǎn)，有意規(guī)避巨大的不確定性。巴菲特歷來(lái)都有在適當(dāng)時(shí)機(jī)減少風(fēng)險(xiǎn)敞口的天賦。例如，巴菲特在20世紀(jì)60年代市場(chǎng)估值變得過(guò)于泡沫之前關(guān)閉了他的基金，還在1987年股市崩盤(pán)之前拋售了他的持股。