小摩：予微創(chuàng)醫(yī)療“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至7.8港元
小摩發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，在微創(chuàng)醫(yī)療（00853）附屬心脈醫(yī)療（688016.SH）公布第三季業(yè)績(jī)發(fā)表后，將母企微創(chuàng)醫(yī)療H股目標(biāo)價(jià)由7.5港元升至7.8港元，評(píng)級(jí)“增持”。主動(dòng)脈支架業(yè)務(wù)部門(mén)的胸腔/腹腔主動(dòng)脈支架在終端用戶(hù)層面分別降價(jià)約40%，以及20%至35%，預(yù)期心脈醫(yī)療承受了大部分的沖擊，將轉(zhuǎn)化為其出廠(chǎng)價(jià)格下降25%至30%。
不過(guò)，該行指心脈醫(yī)療改善營(yíng)運(yùn)效率方面的努力將有助長(zhǎng)期利潤(rùn)率，將長(zhǎng)期凈利潤(rùn)率預(yù)測(cè)由23%大幅上調(diào)至約30%。因此，該行亦相應(yīng)上調(diào)微創(chuàng)醫(yī)療長(zhǎng)期凈利潤(rùn)率預(yù)測(cè)，由原先11%向上修訂至12%。該行維持認(rèn)為微創(chuàng)醫(yī)療可以達(dá)成2024至2026年主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。該行提及，管理層曾承諾今明兩年收窄虧損，2026年有望扭虧賺9，000萬(wàn)美元。
標(biāo)簽： 目標(biāo)價(jià) 微創(chuàng) 升至
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