盤(pán)前：道指期貨跌0.21% 市場(chǎng)準(zhǔn)備迎接特朗普新時(shí)代

快訊 2024年12月24日 01:30 28 admin

　　美股股指期貨周一盤(pán)前漲跌互現(xiàn)，上周的美國(guó)通脹數(shù)據(jù)帶來(lái)希望，預(yù)計(jì)明年可能進(jìn)一步寬松的貨幣政策，加上華盛頓避免了政府關(guān)門(mén)，風(fēng)險(xiǎn)情緒得到提振。

　　截至發(fā)稿，道指期貨跌0.21%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.02%，納指期貨漲0.18%。

　　德國(guó)DAX指數(shù)跌0.31%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.18%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.01%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.24%。

　　WTI原油跌0.35%，報(bào)69.22美元/桶。布倫特原油跌0.34%，報(bào)72.31美元/桶。

　　MSCI全球指數(shù)當(dāng)天上漲0.2%，今年上漲16%。

　　上周標(biāo)普500下跌近2%，納斯達(dá)克下跌1.8%，但后者全年仍上漲30%。

　　上周五美國(guó)核心個(gè)人消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)（PCE）錄得5月以來(lái)的最慢增速，推動(dòng)華爾街大幅收漲。

　　周一的漲勢(shì)為投資者帶來(lái)一絲喘息，此前一系列強(qiáng)勁的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)促使美聯(lián)儲(chǔ)下調(diào)對(duì)2025年降息次數(shù)的預(yù)期。然而，整體情緒仍然謹(jǐn)慎，因?yàn)橥顿Y者正準(zhǔn)備面對(duì)新當(dāng)選總統(tǒng)特朗普可能實(shí)施的全面貿(mào)易政策。

　　美國(guó)期貨市場(chǎng)目前預(yù)計(jì)明年大約會(huì)降息兩次，每次25個(gè)基點(diǎn)，將基準(zhǔn)利率降至3.75%-4.0%之間。兩周前，這一預(yù)期為3.50%-3.75%之間。

　　在近期中央銀行決策的連環(huán)轟炸之后，本周市場(chǎng)的焦點(diǎn)主要集中在幾次會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要上，美聯(lián)儲(chǔ)官員的講話較少，且美國(guó)數(shù)據(jù)的重要性降至次要地位。

　　SEB策略師Dana Malas在一份報(bào)告中寫(xiě)道：“仍有希望特別是美國(guó)股市能夠以積極基調(diào)結(jié)束2024年。在經(jīng)歷兩周爆炸性中央銀行和新聞事件后，市場(chǎng)需要重新調(diào)整預(yù)測(cè)模型，為1月20日特朗普入主白宮后開(kāi)啟的新時(shí)代做好準(zhǔn)備。”

　　美國(guó)國(guó)債收益率略微上升，過(guò)去兩周上漲了近42個(gè)基點(diǎn)，達(dá)到4.54%，為2022年4月以來(lái)最大漲幅。

　　美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署撥款法案，使政府運(yùn)行延續(xù)至明年3月中旬，避免了年底政府關(guān)門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)，將未來(lái)的財(cái)政決策交給特朗普政府。

　　AI化身“吞電巨獸”引爆核電股。

　　一些對(duì)沖基金經(jīng)理正對(duì)估值過(guò)高的核電股拉響警報(bào)，并在今年核電股大幅上漲后縮減投資敞口。

　　總部位于悉尼的Tribeca Investment Partners和總部位于佛羅里達(dá)州棕櫚灘的Segra Capital Management等基金最近削減了對(duì)核技術(shù)開(kāi)發(fā)商和公用事業(yè)公司的投資。

　　不過(guò)， Keller表示，“絕不會(huì)”建立空頭倉(cāng)位，“因?yàn)橹灰l(fā)布一個(gè)數(shù)據(jù)中心公告，你就會(huì)發(fā)現(xiàn)自己被爆倉(cāng)了”。

　　投資核電成為今年最熱門(mén)的能源主題之一。人工智能的興起以及數(shù)據(jù)中心的耗電量攀升意味著，核能的未來(lái)與似乎勢(shì)不可擋的大型科技公司的崛起緊密相連。

　　1989年來(lái)首次！美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)啟降息，10Y美債收益率卻大幅飆升。

　　美國(guó)債券市場(chǎng)目前存在一種違反直覺(jué)的現(xiàn)象：美聯(lián)儲(chǔ)大幅降息，美債收益率反而上行。

　　自各大央行9月開(kāi)始大幅下調(diào)基準(zhǔn)利率以來(lái)，10年期美國(guó)國(guó)債收益率反而已攀升逾75個(gè)基點(diǎn)，為該收益率自1989年以來(lái)降息周期頭三個(gè)月的最大漲幅。

　　債券交易員很少在美聯(lián)儲(chǔ)的寬松周期中遭受如此大的損失。

　　現(xiàn)在，他們擔(dān)心2025年可能會(huì)出現(xiàn)更多相同的情況。

　　上周，就在美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)第三次降息之際，10年期美國(guó)國(guó)債收益率飆升至7個(gè)月高點(diǎn)，此前美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾領(lǐng)導(dǎo)的政策制定者暗示，他們準(zhǔn)備在明年大幅放慢貨幣寬松的步伐。

　　美聯(lián)儲(chǔ)“更高更久”政策方法將持續(xù)到今年的最后交易日。

　　圣誕假期即將到來(lái)，但許多投資者發(fā)現(xiàn)需要應(yīng)對(duì)艱巨的挑戰(zhàn)。美國(guó)股市在上周的最后一個(gè)交易日有所回升，但這還不足以克服美國(guó)政府關(guān)門(mén)的威脅和美聯(lián)儲(chǔ)鷹派降息的雙重打擊。

　　上周，在經(jīng)歷了戲劇性的一周后，投資者本周將收到較少的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。比較重要的數(shù)據(jù)包括：將于周一公布的美國(guó)12月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)，將于周四公布的美國(guó)截至12月21日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。

　　美股周二提前休市，直到周四才重新開(kāi)盤(pán)。美聯(lián)儲(chǔ)官員們現(xiàn)在預(yù)測(cè)，2025年的降息幅度會(huì)更小。在今年的最后幾個(gè)交易日里，美聯(lián)儲(chǔ)將重新采取“higher for longer”的政策方針。

　　焦點(diǎn)個(gè)股

　　科技龍頭盤(pán)前普漲，高通漲超3%，博通、超微電腦、AMD、英偉達(dá)等全線走高。

　　高通盤(pán)前漲超3%，在ARM芯片訴訟案中取得關(guān)鍵勝利。

　　禮來(lái)盤(pán)前漲超2% Zepbound獲FDA批準(zhǔn)。

　　拉丁美洲在線旅行社Despegar盤(pán)前拉升漲超27%，互聯(lián)網(wǎng)投資巨頭Prosus NV將以17億美元的價(jià)格收購(gòu)Despegar。

　　本田汽車(chē)盤(pán)前大漲近16%，將與日產(chǎn)正式開(kāi)啟合并談判。

　　法拉第未來(lái)盤(pán)前漲超12% 完成新一輪3000萬(wàn)美元融資。

　　百度盤(pán)前漲1.4% H股收漲逾3% 有望調(diào)整策略挽回蘋(píng)果大單。

　　理想汽車(chē)盤(pán)前漲超2% 第1300座超充站上線 “AI Talk”活動(dòng)即將舉行。

　　阿里巴巴盤(pán)前漲約1.3% 正式進(jìn)入摩洛哥市場(chǎng) 開(kāi)啟非洲首站。

　　亞朵盤(pán)前漲超2% 獲多家大行給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。