交銀國(guó)際：維持信義能源“買入”評(píng)級(jí) 升目標(biāo)價(jià)至1.17港元
交銀國(guó)際發(fā)布研報(bào)稱，維持信義能源（03868）“買入”評(píng)級(jí)，將目標(biāo)價(jià)由1.02港元上調(diào)至1.17港元。信義能源去年實(shí)現(xiàn)收入24.4億元人民幣、凈利潤(rùn)7.91億元人民幣，同比分別增長(zhǎng)7%和下跌12%，剔除3800萬(wàn)元人民幣商譽(yù)減值后，核心業(yè)績(jī)優(yōu)于該行預(yù)期約4%。
交銀國(guó)際指出，核心業(yè)績(jī)超預(yù)期主要是由于下半年棄光率下降等因素推動(dòng)售電量超預(yù)期。國(guó)家對(duì)新能源電量及電價(jià)改革的新政有望保障公司存量項(xiàng)目電價(jià)在此前快速下降后趨穩(wěn)，降低盈利不確定性。由于公司盈利確定性改善及市場(chǎng)整體估值提高，該行將估值基準(zhǔn)由8.5倍2025年市盈率提高至9.5倍。公司目前2025年股息率高達(dá)7.7%，該行認(rèn)為其估值吸引。
標(biāo)簽： 目標(biāo)價(jià) 信義 港元
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