奇富科技-S公布發(fā)售本金總額為6億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)的定價(jià)
奇富科技-S（03660）發(fā)布公告，該公司宣布其先前公布的發(fā)售本金總額為6億美元于2030年到期可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)的定價(jià)。票據(jù)已向根據(jù)1933年證券法（經(jīng)修訂）第144A條獲合理相信為合資格機(jī)構(gòu)買家的人士發(fā)售。公司已授予票據(jù)發(fā)售的初始買方增購本金額最多0.9億美元的票據(jù)的選擇權(quán)，并可在自票據(jù)首次發(fā)行之日（包括當(dāng)天）起的13天內(nèi)行使該選擇權(quán)。
公司計(jì)劃將票據(jù)發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于根據(jù)公司董事會(huì)授權(quán)的一項(xiàng)新設(shè)立股份回購計(jì)劃（2025年3月股份回購計(jì)劃）在票據(jù)發(fā)售定價(jià)的同時(shí)及在票據(jù)發(fā)售定價(jià)后不時(shí)回購公司美國存托股及╱或A類普通股。公司預(yù)期，由于同步回購及票據(jù)以現(xiàn)金結(jié)算兌換本金機(jī)制的執(zhí)行，發(fā)售于完成后將立即提高2025年每股美國存托股的收益。
票據(jù)的初始轉(zhuǎn)換率為每1000美元票據(jù)本金額可轉(zhuǎn)換為16.7475股美國存托股，相當(dāng)于每股美國存托股的初始轉(zhuǎn)換價(jià)約為59.71美元，較公司美國存托股于2025年3月25日在納斯達(dá)克市場(chǎng)的收市價(jià)（即每股美國存托股44.23美元）轉(zhuǎn)換溢價(jià)約35.0%。
標(biāo)簽： 可轉(zhuǎn)換 本金 票據(jù)
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