瑞銀：升海底撈目標(biāo)價(jià)至20.66港元 評(píng)級(jí)“買入”
瑞銀發(fā)布研報(bào)稱，海底撈（06862）去年收入及凈利潤分別增長3%和5%，達(dá)到428億元及47.08億元人民幣。這意味著去年下半年的收入及凈利潤為213億元和26.7億元人民幣，該行將估值基礎(chǔ)延展一年，目標(biāo)價(jià)相應(yīng)由19.35港元升至20.66港元，評(píng)級(jí)“買入”。
該行稱，公司下半年凈利潤超出預(yù)期5%，這得益于：金融資產(chǎn)和自營轉(zhuǎn)加盟門店帶來的一次性收益；去年下半年毛利率達(dá)63.2%，同比提高4.2個(gè)百分點(diǎn)，高于該行預(yù)期2.2個(gè)百分點(diǎn)，受原材料價(jià)格下降和供應(yīng)鏈優(yōu)化推動(dòng)。去年下半年凈利潤率達(dá)到12.5%，為2018年以來最高。2024年的股息派發(fā)比率為95%，與2024年上半年一致。
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