高盛：維持港鐵公司“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至31.1港元
高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，維持港鐵公司（00066）“買入”評(píng)級(jí)，按最新乘客量及物業(yè)發(fā)展入賬時(shí)間表，調(diào)整今年至2026年每股盈利預(yù)測(cè)，目標(biāo)價(jià)由32.5港元下調(diào)至31.1港元。該行預(yù)測(cè)港鐵中期核心純利同比升52%至48億元，包括經(jīng)常性業(yè)務(wù)25億元及21億元物業(yè)發(fā)展利潤(rùn)，海外鐵路營(yíng)運(yùn)則為3億元。另料港鐵中期息同比持平為每股0.42元。
港鐵本月舉行電話會(huì)議，披露4至5月本地線乘客量同比升2%，恢復(fù)至2018年95%水平。其中香港乘客出境在5月及6月持續(xù)超出疫前水平13%，幅度大于首季的8%，高鐵客量5月為疫前112%，過(guò)境及機(jī)場(chǎng)快線客量為疫前82%及74%。此外，港鐵還披露商場(chǎng)及車站商店銷售大致符合香港零售銷售趨勢(shì)，即首五個(gè)月跌6%及恢復(fù)疫前77%水平。物業(yè)發(fā)展入賬方面，港鐵料5個(gè)項(xiàng)目年內(nèi)入賬，包括日出康城第11期，黃竹坑站第3及4期，以及何文田站第1及2期，大部分下半年入賬。該行料港鐵半年物業(yè)發(fā)展利潤(rùn)21億元，全年則料達(dá)71億元。
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