高盛:維持小鵬汽車(chē)-W“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至41港元
高盛發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng),維持小鵬汽車(chē)-W(09868)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),將2024至2026年的非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)預(yù)測(cè),由原預(yù)期的虧損54億、69億及51億元人民幣,調(diào)整至虧損64億、69億及56億元人民幣,以反映對(duì)其第三季銷(xiāo)量指引較低、降低成本帶來(lái)較高的毛利率,以及下半年經(jīng)營(yíng)開(kāi)支較高的預(yù)測(cè),目標(biāo)價(jià)降13%至41港元。
小鵬汽車(chē)第二季業(yè)績(jī)符合預(yù)期,但第三季指引低于預(yù)期。集團(tuán)子品牌Mona將于下周二(27日)推出首款車(chē)型M03,并于9月起交付,該行料在產(chǎn)量增加的情況下,M03于9至12月的銷(xiāo)量各為7,500、8,500、9,500及1.05萬(wàn)輛。
該行根據(jù)同業(yè)評(píng)估M03的關(guān)鍵指標(biāo),例如價(jià)格、里程和規(guī)模,認(rèn)為M03是同類(lèi)車(chē)型中得分更高之一,因此相信其需求強(qiáng)勁。管理層亦有信心Mona于9月開(kāi)始交付,很可能創(chuàng)下初創(chuàng)電動(dòng)車(chē)公司所生產(chǎn)的純電動(dòng)車(chē)(BEV)車(chē)型最快交車(chē)紀(jì)錄。該行考慮到M03的定價(jià)相對(duì)于同業(yè)為低,如M03在9月的交付量可實(shí)現(xiàn)7,500輛,將創(chuàng)下小鵬首月交付的紀(jì)錄,亦證明公司供應(yīng)鏈管理能力有所提高。
標(biāo)簽: 小鵬 高盛 目標(biāo)價(jià)
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