兩大券商因合并進(jìn)程繼續(xù)停牌!海通證券業(yè)績下滑明顯,旗下基金管理公司何去何從
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深圳商報·讀創(chuàng)客戶端記者 陳琳琳
9月12日,國泰君安和海通證券雙雙公告,重組的相關(guān)事項存在重大不確定性,為保證公平信息披露,維護(hù)投資者利益,避免造成公司股價異常波動,根據(jù)上海證券交易所相關(guān)規(guī)定,兩家公司股票都將繼續(xù)停牌。
此前的9月6日,國泰君安和海通證券公告,國泰君安與海通證券正在籌劃由公司通過向海通證券全體A股換股股東發(fā)行A股股票、向海通證券全體H股換股股東發(fā)行H股股票的方式換股吸收合并海通證券并發(fā)行A股股票募集配套資金。根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定,兩家公司A股自9月6日開市起停牌,預(yù)計停牌時間不超過25個交易日。
在此之前,國泰君安和海通證券旗下的港股平臺國泰君安國際和海通恒信已經(jīng)于9月10日雙雙復(fù)牌。復(fù)牌之后,國泰君安國際首日一度大漲超過13%,隨后震蕩回落,海通恒信在連續(xù)兩日下跌之后今日大漲5.13%。
國泰君安業(yè)績穩(wěn)居前列 海通證券下滑明顯
2024年上半年,在所有的券商上市公司中,營收、凈利潤排名前十的券商業(yè)績幾乎全部下滑。國泰君安的營收、凈利雖有不同程度下滑,但也名列券商頭部。國泰君安上半年實現(xiàn)營業(yè)收入170.70億元,在所有券商中排名第四,同比減少6.89%;歸屬于母公司股東的凈利潤50.16億元,排名第三,同比下降12.64%。
海通證券的業(yè)績曾常年穩(wěn)居前三,但今年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入88.65億元,由去年的第五下滑為第十,同比減少47.76%;歸屬于母公司股東的凈利潤9.53億元,同比下降75.11%。凈利潤排名從去年同期的第六名下滑至第十七名,被擠出前十梯隊。
據(jù)兩家公司半年報顯示,兩家公司的主要股東中均有上海國資公司的身影。
國泰君安股東
海通證券股東
金融分析機(jī)構(gòu)標(biāo)普認(rèn)為,國泰君安的財務(wù)狀況有足夠的緩沖來吸收海通的潛在風(fēng)險??紤]到國泰君安全面的風(fēng)險管理系統(tǒng)和成立之初重組問題券商的豐富經(jīng)驗,標(biāo)普預(yù)計擬議的合并不會大幅削弱公司的風(fēng)險管理能力。合并后,國泰君安的資本仍將非常強(qiáng)勁。標(biāo)普預(yù)計,在未來24個月內(nèi),該公司的風(fēng)險調(diào)整資本化比率(RAC)將保持15%以上,這是標(biāo)普對其進(jìn)行”非常強(qiáng)勁”評估的門檻。
海通證券回應(yīng)合并 旗下基金管理公司何去何從?
9月11日下午,海通證券舉行了2024年上半年的業(yè)績說明會。海通證券董事長周杰、總經(jīng)理李軍、公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)張信軍、董事會秘書裴長江等出席,回應(yīng)了包括被合并在內(nèi)的多個市場關(guān)心的熱門問題。
董事長周杰在回答關(guān)于國泰君安與海通證券吸收合并的問題時表示,“本次重組與兩家公司的發(fā)展戰(zhàn)略相契合,有助于雙方資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ),增強(qiáng)核心競爭力,進(jìn)一步提升公司持續(xù)服務(wù)客戶的水平和服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的能力,助推上海市金融國資布局進(jìn)一步優(yōu)化?!?/p>
有投資者提問:符合一參一控要求,海通旗下的公募海富通和富國基金將如何去留選擇?為何合并是國泰君安主導(dǎo)并購?收購價格如何安排?并購流程需要多久?
董事長周杰表示,本次重組的具體合作方案以雙方進(jìn)一步簽署的交易文件為準(zhǔn)。本次重組尚需履行必要的內(nèi)部決策程序,并需經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實施,能否實施尚存在不確定性。
2012年9月20日,中國證監(jiān)會公布《證券投資基金管理公司管理辦法》。其中,第十一條規(guī)定:“一家機(jī)構(gòu)或者受同一實際控制人控制的多家機(jī)構(gòu)參股基金管理公司的數(shù)量不得超過兩家,其中控股基金管理公司的數(shù)量不得超過一家。”這就是業(yè)界簡稱的“一參一控”,市場俗稱為“1+1原則”。
值得注意的是,今年4月,海通證券又因參與中核鈦白(維權(quán))違規(guī)定增一案,被證監(jiān)會立案調(diào)查,罰沒776.44萬元。
在公告合并之前的9月4日,海通旗下海富通基金公告,董事長楊倉兵于9月2日退休,路穎出任董事長。此次人事安排后,路穎將同時出任海通證券資管公司和海富通基金兩家公司的董事長。
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