中金：維持小鵬汽車-W“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)70港元
中金發(fā)布研究報(bào)告稱，因市場(chǎng)對(duì)新勢(shì)力車企盈利轉(zhuǎn)正的預(yù)期正逐步上升，該行認(rèn)為，小鵬汽車-W（09868）2025年產(chǎn)品周期強(qiáng)勁，有望在今年實(shí)現(xiàn)單季度盈利轉(zhuǎn)正。新引入2026年盈測(cè)24億元人民幣，維持港股目標(biāo)價(jià)70港元及“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)。
該行表示，小鵬汽車在智能駕駛方面取得突破，用戶里程同比高增長(zhǎng)。該行認(rèn)為，集團(tuán)在產(chǎn)品體驗(yàn)上保持行業(yè)領(lǐng)先，有望帶動(dòng)估值提升。同時(shí)，去年發(fā)布的MONA
M03及P7+車型迎來(lái)預(yù)期反轉(zhuǎn)，該行認(rèn)為，這是基于組織架構(gòu)調(diào)整及與大眾實(shí)現(xiàn)合作后在各方面的能力提升。對(duì)于即將推出的多款新車型，該行認(rèn)為結(jié)合產(chǎn)品節(jié)奏，有望在今年第2季再創(chuàng)銷量新高。并估計(jì)G7或?qū)?fù)制G6車型成為爆款。
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