招銀國際:維持騰訊控股“買入”評級(jí) 目標(biāo)價(jià)525港元
招銀國際發(fā)布研究報(bào)告稱,維持騰訊控股(00700)“買入”評級(jí),F(xiàn)Y24-26預(yù)測基本不變,目標(biāo)價(jià)525港元。
1月17日該行在北京主持騰訊線下NDR,并在報(bào)告中總結(jié)了會(huì)議的主要要點(diǎn)。在會(huì)議后也對騰訊長期增長驅(qū)動(dòng)力(例如微信電商和AI)更加樂觀。
該行預(yù)計(jì),騰訊在4Q24延續(xù)穩(wěn)健的盈利增長表現(xiàn),主要得益于強(qiáng)勁的游戲收入增長以及營銷業(yè)務(wù)展現(xiàn)韌性。另預(yù)計(jì)4Q24總收入同比增長8%至1676億元人民幣(與機(jī)構(gòu)一致預(yù)期基本一致),非IFRS凈利潤同比增長29%至552億元(較一致預(yù)期高5%)。
標(biāo)簽: 目標(biāo)價(jià) 騰訊 港元
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